...какво ще означава „HA“ Gone за Хавайския туризъм, Alaska Airlines, Southwest Airlines & The Aloha Дух

Придобиването на Hawaiian Airlines от Alaska Air бележи важен крайъгълен камък в авиационната индустрия.

Какво ще кажете за летене до Рая?

С тази сделка Alaska Air цели да разшири обхвата си и да установи по-силно присъствие на доходоносния хавайски пазар, като също така свързва Хавай с нови големи вътрешни и международни пазари.

Този стратегически ход ще позволи на Alaska Air да се включи в разрастващата се туристическа индустрия в Хавай, привличайки както туристи, така и пътуващи по работа.

Очаква се придобиването да донесе синергии и оперативна ефективност, от които да се възползват както авиокомпаниите, така и техните клиенти.

Заедно Alaska Air и Hawaiian Airlines ще създадат страхотна сила в тихоокеанския регион, предлагайки подобрена свързаност и по-широка гама от възможности за пътуване.

Alaska Airlines ще плати $18.00 за акция на Hawaiian Airlines, което прави продажба за 1.9 милиарда долара за авиокомпания, за която мнозина казаха, че е духът на Alohaи представлява магията на Хаваите, неговата култура и гостоприемство.

Дали цялата магия във въздуха ще се изгуби постепенно при сливането на друга гигантска авиокомпания?

Alaska Airlines ще придобие Hawaiian Airlines в сделка за 1.9 милиарда долара, съобщиха компаниите днес.

Бордовете на Hawaiian Airlines и Alaska Airlines одобриха тази сделка. Сега предстои регулаторни одобрения.

Очаква се сделката да приключи през първото тримесечие на 2024 г., но ще отнеме до една година, за да се съгласуват всички аспекти на това сливане. Комбинираната организация ще бъде базирана в Сиатъл.

Главният изпълнителен директор на Alaska Airlines

Изпълнителният директор Бен Миникучи, главният изпълнителен директор на Alaska Airlines, ще отговаря за тази нова обединена авиокомпания.

Той обяснява в своя LinkedIn

В Alaska Airlines нашата цел е да създадем авиокомпания, която хората харесват. За мен лично мога честно да кажа, че обичам тази авиокомпания заради това, което представлява, това, което правим и как го правим. Имаме невероятна група от хора, които живеят нашите ценности всеки ден и отличават нашата компания от толкова много други.

Alaska Airlines + Hawaiian Airlines: Местни грижи, Глобален обхват. Нашите две авиокомпании се захранват от невероятни служители, с над 90-годишно наследство и ценности, основани на грижата за специалните места и хора, които обслужваме. Това е вълнуваща следваща стъпка в нашето пътуване за подобряване на изживяването при пътуване и разширяване на възможностите за гостите.

Alaska Airlines и Hawaiian Airlines имат изображение

И двете Alaska Airlines, но още повече Hawaiian Airlines са известни с подобреното обслужване в кабината по своите маршрути, но специалното хавайско гостоприемство ще бъде трудно да се превърне в стил на Аляска.

„Изпитваме дългогодишно и дълбоко уважение към Hawaiian Airlines, за ролята им на топ работодател в Хавай и за това как тяхната марка и хора носят топлата култура на aloha по целия свят“, каза Миникучи.

Питър Инграм, президент и главен изпълнителен директор на Hawaiian Airlines, отговори: „От 1929 г. Hawaiian Airlines е неразделна част от живота на Хаваите и заедно с Alaska Airlines ще можем да доставим повече за нашите гости, служители и общностите които обслужваме.

Старият монопол на Хавайските авиолинии

Hawaiian Airlines имаше почти монопол на междуостровния пазар в Aloha Държава, кога Aloha Авиокомпаниите фалираха.

Хавай, Island Air затвори 2017 имаше щанд в индустрията за бизнес и посетители за 37 години. 13% от трафика на Interisland Airline със споразумения за споделяне на кодове и програма за редовни пътуващи на United Airlines.

Хавайските авиолинии винаги са били истинският слон в стаята на хавайската авиация. Те вече имаха дял от повече от 80% през 2017 г. от всички полети между островите, когато Island Air оперираше.

След като Хавайските авиолинии оцеляха Aloha Авиокомпаниите години преди това продължиха да растат, да увеличават цените на билетите и много вътрешни хора смятат, че са помогнали за изтласкването на популярния Superferry като единствената фериботна услуга между хавайските острови от пазара, той се превърна в монополист на междуостровния въздушен пазар на Хавай за известно време.

Кога Aloha По-късно авиокомпаниите Island Air и Superferry изчезнаха, това означаваше голяма печалба за Hawaiian Airlines, по-високи цени на самолетните билети до настъпването на COVID и по-малко избор за посетителите и kamaaina, за да запазят островите заедно като една държава.

Southwest Airlines влиза в Хавай

През 2019 г. този монопол беше унищожен, когато Southwest Airlines навлезе на пазара, предлагайки нова опция за пътуващите. Southwest Airlines агресивно разшири пътуванията до много алтернативни континентални пазари на САЩ за Хавай и между островите.

Със сливането на Hawaiian Airlines с Alaska Airlines, Хавай няма да има голяма родна авиокомпания, въпреки че Alaska Airlines каза, че ще има ключов център в Хонолулу.

От декември Alaska Airlines ще предоставя транспорт до повече от 120 места в Съединените щати, Канада, Мексико, Белиз и Коста Рика, както и предстоящи маршрути до Бахамите и Гватемала.

Hawaiian Airlines, в бизнеса от 96 години, държи титлата на най-голямата авиокомпания в щата, предлагайки приблизително 150 полета на ден между Хавайските острови. Освен това той осигурява полети без прекачване, свързващи Хаваите с 15 големи града в САЩ, както и обслужващи Американска Самоа, Австралия, островите Кук, Япония, Нова Зеландия, Южна Корея и Таити.

Официално съвместно изявление и прессъобщение от Alaska Airlines и Hawaiian Airlines:

СИАТЪЛ и ХОНОЛУЛУ – Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK) и Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) обявиха днес, че са сключили окончателно споразумение, съгласно което Alaska Airlines ще придобие Hawaiian Airlines за $18.00 на акция в пари в брой, на стойност на транзакцията от приблизително $1.9 милиарда, включително $0.9 милиарда нетен дълг на Hawaiian Airlines. Комбинираната компания ще отключи повече дестинации за потребителите и ще разшири избора на критични опции за въздушни услуги и достъп в целия Тихоокеански регион, Континентални Съединени щати и в световен мащаб. Очаква се сделката да даде възможност за по-силна платформа за растеж и конкуренция в САЩ, както и дългосрочни възможности за работа за служителите, продължаващи инвестиции в местните общности и управление на околната среда.

Като авиокомпании, вкоренени в 49^th и 50^th Щатите на САЩ, които са изключително зависими от въздушния транспорт, Alaska Airlines и Hawaiian Airlines споделят дълбок ангажимент да се грижат за своите служители, гости и общности. Тази комбинация ще се основава на 90+ годишното наследство и култура на тези две ориентирани към услуги авиокомпании, ще запази и двете любими марки на една операционна платформа и ще защити и разшири работните места, представлявани от синдикатите, и възможностите за икономическо развитие в Хавай, с комбиниран мрежа, която ще предостави повече опции и добавена международна свързаност за пътниците чрез авиокомпании партньори, включително, единсветовен алианс.

„Тази комбинация е вълнуваща следваща стъпка в нашето колективно пътуване, за да осигурим по-добро изживяване при пътуване за нашите гости и да разширим възможностите за пътуващите от Западното крайбрежие и Хавай“, каза Бен Миникучи, главен изпълнителен директор на Alaska Airlines. „Изпитваме дългогодишно и дълбоко уважение към Hawaiian Airlines, за ролята им на топ работодател в Хавай и за това как тяхната марка и хора носят топлата култура на aloha по цялото земно кълбо. Нашите две авиокомпании се захранват от невероятни служители, с над 90-годишно наследство и ценности, основани на грижата за специалните места и хора, които обслужваме. Благодарен съм на повече от 23,000 16 служители на Alaska Airlines, които се гордеят, че обслужват Хавай повече от XNUMX години, и ние сме напълно ангажирани да инвестираме в общностите на Хавай и да поддържаме стабилна услуга на Neighbor Island, която имат пътниците на Hawaiian Airlines очаквайте. Очакваме с нетърпение да задълбочим това управление, докато нашите авиокомпании се обединяват, като същевременно предоставят несравнима стойност за клиенти, служители, общности и собственици.“

„От 1929 г. Hawaiian Airlines е неразделна част от живота на Хаваите и заедно с Alaska Airlines ще можем да доставим повече за нашите гости, служители и общностите, които обслужваме“, каза Питър Инграм, президент на Hawaiian Airlines и изпълнителен директор. „В Alaska Airlines се присъединяваме към авиокомпания, която отдавна обслужва Хавай и има допълваща се мрежа и споделена култура на обслужване. С допълнителния мащаб и ресурси, които носи тази транзакция с Alaska Airlines, ще можем да ускорим инвестициите в изживяването и технологиите на нашите гости, като същевременно запазим марката Hawaiian Airlines. Също така имаме удоволствието да предоставим значителна, незабавна и убедителна стойност на нашите акционери чрез тази транзакция изцяло в брой. Заедно Hawaiian Airlines и Alaska Airlines могат да донесат нашите автентични марки гостоприемство в по-голяма част от света, като същевременно продължават да обслужват нашите ценни местни общности.“

Допълнителни мрежи и по-голям избор за комбинираните 54.7 милиона годишни пътници на Alaska Airlines и Hawaiian Airlines

Комбинацията от допълващи се вътрешни, международни и карго мрежи е позиционирана да засили конкуренцията и да разшири избора за потребителите на Западния бряг и в Хавайските острови чрез:

Запазване на изключителни марки: Комбинираната авиокомпания ще поддържа както водещите в индустрията марки Alaska Airlines, така и Hawaiian Airlines, като същевременно се интегрира в една оперативна платформа, позволявайки на забележителното обслужване и гостоприемство на всяка от тях да се наслаждават на пътниците с продължаващо превъзходство в оперативната надеждност, доверието и удовлетвореността на гостите, за които и двете компаниите са последователно признавани.
Разширено предлагане на продукти за широк кръг потребители: Комбинацията запазва и разширява висококачествени, най-добри в класа продуктови предложения с ценови точки, за да направи пътуването със самолет достъпно за широк кръг потребители в различни класове кабини, включително по-голям избор между висококачествени и нискоевтини на Alaska Airlines опции за тарифи и продукти на Hawaiian Airlines за международни и дълги разстояния наравно с мрежовите превозвачи.
Допълнителните мрежи разширяват възможностите за пътуване: Пътниците, пътуващи из континенталната част на САЩ, западното крайбрежие на САЩ и през Тихия океан, ще се възползват от по-голям избор и увеличена свързаност в мрежите на двете авиокомпании, с обслужване до 138 дестинации, включително непрекъснато обслужване до 29 водещи международни дестинации в Америка, Азия, Австралия и Южния Пасифик и комбиниран достъп до над 1,200 дестинации през единсветовен алианс.
Разширена услуга за Хавай: За жителите на Хавай комбинацията ще разшири обслужването и удобството, като утрои броя на дестинациите в цяла Северна Америка, до които може да се стигне без прекъсване или на една спирка от островите, като същевременно се поддържа стабилна услуга на Neighbor Island и се увеличава капацитетът за въздушни товари.
Стратегически център на Хонолулу: Хонолулу ще се превърне в ключов център на Alaska Airlines, позволяващ по-голяма международна свързаност за пътниците от Западното крайбрежие в целия Азиатско-тихоокеански регион с обслужване на едно гише през Хавай.
Повишени предимства на програмата за лоялност: Транзакцията ще свърже членовете на Hawaiian Airlines за лоялност с подобрени предимства чрез водеща в индустрията програма за лоялност за комбинираната авиокомпания, включително възможността да печелите и осребрявате мили от 29 глобални партньори и да получавате елитни предимства за пълния набор от единсветовните авиолинии Alliance, разширен глобален достъп до салоните и предимства на ко-бранд кредитната карта на комбинираната програма.

Предоставяне на значителни ползи за служителите и общностите в Хавай

Като един от най-големите работодатели на Хавай, Hawaiian Airlines има дълго наследство от ангажираност към своите служители, които оформиха компанията през нейната 94-годишна история, както и към местните общности, култура и природна среда. Като интегрирана компания, Alaska Airlines и Hawaiian Airlines ще продължат това ръководство и ще поддържат силно присъствие и инвестиции в Хавай. Комбинираната компания ще управлява:

Ръст в работните места, представлявани от синдикатите: Поддържайте и развивайте работни места, представлявани от синдикатите в Хавай, включително запазване на бази за пилоти, стюардеси и поддръжка в Хонолулу и летищни операции и товари в целия щат.
Силно оперативно присъствие: Поддържайте силно оперативно присъствие с местно ръководство и регионален щаб в Хавай, за да поддържате комбинираната мрежа на авиокомпаниите.
Възможности за служителите: Осигурете повече възможности за кариерно развитие, конкурентно заплащане и придобивки и географска мобилност за служителите.
Разширяване на инициативите за развитие на работната сила: Продължете и разширете достъпа до инициативи за развитие на работната сила, включително партньорството на Hawaiian Airlines с Технологичната програма за поддържане на аеронавтика в Honolulu Community College и Ascend Pilot Academy на Alaska Airlines, наред с други, за подкрепа на бъдещи работни места и възможности за кариера в Хавай и извън него.
Инвестиции в местните общности: Продължавайте да инвестирате в общностите на Хавай, като комбинирате и разширявате ангажиментите на двете авиокомпании и работите с местните общности и правителството, за да изградите жизнено бъдеще за Хавай.
Увековечаване на културата: Ангажира се с насърчаването на регенеративния туризъм на Хавайските острови и инвестирането в хавайския език и култура, като продължава и надгражда съществуващите програми на Hawaiian Airlines.

Превръщане в още по-устойчива комбинирана авиокомпания

Alaska Airlines се ангажира да надгражда върху силните ангажименти както на Alaska Airlines, така и на Hawaiian Airlines за опазване на околната среда, включително петстепенния път на Alaska Airlines към нулево нетно потребление до 2040 г. и целите за устойчивост в областите на въглеродни емисии и горивна ефективност, отпадъци и здравословни екосистеми. През 2022 г. Alaska Airlines направи най-голямата си поръчка за флота на Boeing в своята 90-годишна история, съсредоточена върху самолетите Boeing 737-MAX, които са с 25% по-ефективни по отношение на разхода на гориво за всяко място в сравнение със самолетите, които заменят, и продължи да разширява използването на софтуер за оптимизиране на маршрути, за да помогне на диспечерите да разработят маршрути, които пестят гориво, време и емисии. И двете авиокомпании работят активно за напредък на пазара за устойчиво авиационно гориво (SAF) в съответните им географии. Тези насочени към климата усилия ще продължат, включително непрекъснати инвестиции в местни източници.

Убедителна стратегическа и финансова обосновка, генерираща създаване на извънгабаритна стойност

Комбинацията пасва стратегически на постоянния фокус на Alaska Airlines върху разширяването на възможностите за пътниците от Западния бряг и създава важна нова платформа за по-нататъшно подобряване на органичния растеж на Alaska Airlines над средния за индустрията. Транзакцията има за цел да осигури създаване на атрактивна стойност за акционерите на Alaska Airlines, като същевременно осигури убедителна премия за акционерите на Hawaiian Airlines.

Изцяло паричната транзакция от $18.00 на акция за обща стойност на собствения капитал от $1.0 милиарда осигурява убедителна премия за акционерите на Hawaiian Airlines.
Транзакция, кратна на 0.7 пъти приходите, приблизително една трета от средната стойност на последните транзакции на авиокомпания.
Приблизително 235 милиона долара от очакваните синергии при текуща скорост отразяват консервативна оценка на синергичния потенциал на транзакцията; те изключват други идентифицирани възходящи възможности, които биха могли да бъдат реализирани.
Очаква се да генерира високо едноцифрено нарастване на печалбите за Alaska Airlines в рамките на първите две години (високи тийнейджъри три+ години) след затваряне и средни тийнейджъри ROIC до трета година, с изключение на разходите за интеграция, с възвръщаемост над цената на капитала на Alaska Airlines.
Няма очаквано съществено въздействие върху показателите на дългосрочния баланс, като се очаква връщане към целевите нива на ливъридж в рамките на 24 месеца.

Условия за затваряне

Споразумението за сделката е одобрено и от двата борда. Придобиването зависи от необходимите регулаторни одобрения, одобрение от акционерите на Hawaiian Holdings, Inc. (което се очаква да бъде поискано през първото тримесечие на 2024 г.) и други обичайни условия за затваряне. Очаква се да затвори след 12-18 месеца. Комбинираната организация ще бъде базирана в Сиатъл под ръководството на изпълнителния директор на Alaska Airlines Бен Миникучи. Ще бъде създаден специален ръководен екип, който да се фокусира върху планирането на интеграцията.

Advisors

BofA Securities и PJT Partners служат като финансови съветници, а O’Melveny & Myers LLP служи като правен съветник на Alaska Airlines. Barclays служи като финансов съветник, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation служи като правен съветник на Hawaiian Airlines.

Микросайтове и мултимедийни активи

Допълнителна информация за сделката е достъпна на нов съвместен уебсайт на адрес localcareglobalreach.com и инвеститорски материали също могат да бъдат намерени на investor.alaskaair.com намлява news.alaskaair.com.

КОНФЕРЕНТЕН РАЗГОВОР ЗА ИНВЕСТИТОРИ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Alaska Airlines и Hawaiian Airlines ръководителите ще обсъдят транзакцията на конферентен разговор. Инвеститорска презентация относно транзакцията ще бъде посочена в конферентния разговор и е публикувана на съвместния уебсайт, посочен по-горе.

Към Alaska Airlines и Hawaiian Airlines ще се присъединят местни лидери на съвместна пресконференция в Хонолулу днес, 3 декември 2023 г., в 3:00 ч. Хавайско стандартно време.

Относно Alaska Airlines

Alaska Airlines и нашите регионални партньори обслужват повече от 120 дестинации в Съединените щати, Белиз, Канада, Коста Рика и Мексико с нова услуга до Бахамите и Гватемала от декември. Ние се стремим да бъдем най-грижовната авиокомпания с наградено обслужване на клиенти и водеща в индустрията програма за лоялност. Като член на единworld Alliance и с нашите допълнителни глобални партньори нашите гости могат да пътуват до повече от 1,200 дестинации на 29 авиокомпании, докато печелят и осребряват мили за полети до места по целия свят. Научете повече за Аляска на news.alaskaair.com и следвайте @alaskaairnews за новини и истории. Alaska Airlines и Horizon Air са дъщерни компании на Alaska Air Group.

Относно Hawaiian Airlines

Сега в своята 95-та година на непрекъснато обслужване, Hawaiian е най-голямата и най-дългогодишна авиокомпания на Хавай. Hawaiian предлага приблизително 150 ежедневни полета в рамките на Хавайските острови и директни полети между Хавай и 15 портални града в САЩ – повече от всяка друга авиокомпания – както и услуга, свързваща Хонолулу и Американска Самоа, Австралия, островите Кук, Япония, Нова Зеландия, Южна Корея и Таити.

Потребителски проучвания на Condé Nast Traveler и TripAdvisor поставиха Hawaiian сред първите местни авиокомпании, обслужващи Hawaiʻi. Превозвачът беше обявен за най-добрия работодател на Хавай от Forbes през 2022 г. и оглави списъка на Travel + Leisure World’s Best като авиокомпания номер 1 в САЩ за последните две години. Hawaiian също така води всички превозвачи в САЩ по навременна производителност за 18 последователни години (2004-2021), както се съобщава от Министерството на транспорта на САЩ.

Авиокомпанията се ангажира да свързва хората с aloha. Като родна авиокомпания на Hawai’i, Hawaiian насърчава гостите да пътуват Pono и да изживеят островите безопасно и с уважение.

Hawaiian Airlines, Inc. е дъщерно дружество на Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA). Допълнителна информация е достъпна на HawaiianAirlines.com. Следвайте актуализациите на Hawaiian в Twitter (@HawaiianAir), станете фен във Facebook (Hawaiian Airlines) и ни следвайте в Instagram (hawaiianairlines). За кариерни публикации и актуализации, следвайте страницата на Hawaiian в LinkedIn.