Expedia Group, Inc. обяви днес, че набира приблизително 3.2 милиарда долара нов капитал, състоящ се от частно пласиране на вечни привилегировани акции на стойност 1.2 милиарда щатски долара и около 2 милиарда долара в ново дългово финансиране. Тези усилия са част от цялостна стратегия за подобряване на финансовата гъвкавост на Expedia Group и засилване на нейната ликвидна позиция. Инвестиционните фондове, управлявани от филиали на Apollo Global Management, Inc. и Silver Lake, два от водещите световни алтернативни инвеститори на активи, осигуряват инвестицията в акции. Дейвид Самбър, съ-водещ партньор на бизнеса с частни капиталови инвестиции на Аполон и Грег Мондре, съ-изпълнителен директор и управляващ партньор на Silver Lake, ще се присъединят към Съвета на директорите на Expedia Group след приключване на сделките за набиране на средства, което се очаква на 5 май , 2020.
„Между значителните стъпки, които Expedia Group продължава да предприема за опростяване на бизнеса, талантливите лидери, с които се запознах през последните няколко месеца, и това ново финансиране, ние сме в по-добра позиция да продължим да се справяме с настоящото предизвикателство и да излезем дори по-силен от преди - ние разбираме финансовите предизвикателства, които предстоят, и ще продължим да разглеждаме разумно тези нужди “, каза Питър Керн, Заместник-председател, Expedia Group. „Радваме се, че имаме Аполон и Сребърно езеро като ценени партньори в това усилие, тъй като те споделят нашата силна вяра в дългосрочния растеж на Expedia и очакват безценната информация на Дейвид и Грег като членове на Управителния съвет. "
„Expedia е компания от световна класа с несравнима колекция от онлайн туристически марки и достъп до огромно разнообразно предлагане на пътувания и ние сме развълнувани да си партнираме с ръководството и Управителния съвет, за да стимулираме неговия непрекъснат растеж и иновации. Тази инвестиция помага да се гарантира, че компанията има ресурси да поддържа лидерството на пазара и да излезе от настоящата икономическа среда по-силна от всякога “, каза Рийд Рейман, партньор в частния капитал в Аполон. „Инвестирането на значителен нов капитал в компания от глобален мащаб и обхват на Expedia ще спомогне за укрепването на финансовото й състояние, за да продължи да обслужва милиони пътници по целия свят“, добави Джейсън Шеир, Аполон Партньор и ръководител на хибридна стойност в САЩ.
Грег Мондре намлява Джо Оснос, Управляващи партньори на Сребърно езеро, коментира, „Нашата фирма отдавна се възхищава на Expedia като истински пионер в електронната търговия, който е помогнал да се определи как хората използват технологията, за да резервират и изживяват пътуванията. За нас е чест да си партнираме с Бари, Питър, управителния съвет и мениджмънта, тъй като Expedia се впуска в стратегията си за продължаване на лидерството и растежа в бъдеще. “
Последни разработки и предварителни финансови оценки
По-подробни описания на трансакциите, описани по-горе, бяха включени в текущ доклад, подаден от Expedia Group в SEC днес, който е достъпен на уебсайта на компанията за връзки с инвеститорите. Докладът SEC включва и актуализация относно бизнес и финансовите резултати на Expedia Group, включително предварителни оценки за определени оперативни и финансови показатели за тримесечието, приключило март 31, 2020. Дружеството все още не е приключило стандартните си финансови процедури за приключване за тримесечието и крайните резултати може да се различават съществено от прогнозите, включени днес.
Advisors
JP Morgan и Moelis & Company LLC служат като съвместни финансови съветници и агенти по настаняване на Expedia Group, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz действат като правен съветник. Evercore действа като водещ финансов съветник на Apollo; Goldman Sachs & Co. LLC също съветва Apollo. Sidley Austin LLP и Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP служат като правен съветник на Apollo. Simpson Thacher & Bartlett LLP е юридически съветник на Сребърно езеро.
