Напредък в глава 11 траншово финансиране за LATAM Airlines

Днес LATAM Airlines Group SA („LATAM“) представи второто предложение за финансиране на транша пред Съда на южния окръг на Ню Йорк, като част от процеса по глава 11. Транш А възлиза на 1.3 милиарда щатски долара, заделени от Oaktree Capital Management LP и свързаните с него дружества. Това предложение трябва да бъде разгледано и одобрено от съда през следващите дни.

Транш А допълва Транш С, който включва 900 милиона щатски долара, ангажирани от акционерите Qatar Airways и семействата Куето и Амаро, когато LATAM и неговите филиали в Чили, Колумбия, Перу, Еквадор и САЩ подадоха заявление за Глава 11 през май 2020 г. Транш C включва увеличение от 250 милиона щатски долара, което ще позволи на други акционери в Чили да участват, след като бъде одобрено от съда.

Комбинирани траншове A и C отговарят на финансовите изисквания на LATAM в контекста на кризата с COVID-19 и в резултат се надява, че няма да се изисква финансова подкрепа от правителствата. Независимо от това, LATAM Airlines Brazil ще продължи да напредва в преговорите с Националната банка за икономическо и социално развитие на Бразилия (BNDES).

„Днес LATAM направи значителна стъпка в осигуряването на своята оперативна приемственост, като осигури ангажимента на Oaktree Capital Management и неговите филиали за общото финансиране на Tranche A. Надяваме се, че заедно с Tranche C, той ще бъде одобрен от съда в следващите седмици, " каза Роберто Алво, главен изпълнителен директор на LATAM Airlines Group. „Подкрепата на двама от нашите основни акционери беше от съществено значение, предизвиквайки интерес и ангажираност от страна на инвеститорите, които нямахме преди месец. Това демонстриране на увереност в бъдещето на групата ни позволи да осигурим всички ресурси, които са необходими, за да продължим да работим по време на кризата и когато възстановяването на търсенето, да завършим успешно процеса от глава 11 “.

LATAM Airlines Brazil файлове за глава 11

Днес LATAM Airlines Brazil започна процес на доброволна реорганизация като част от защита на глава 11 в Съединените щати, за да преструктурира дълга си и ефективно да управлява флота си от самолети, като същевременно даде възможност за непрекъснатост на операцията. LATAM Airlines Group и нейните филиали в Чили, Перу, Колумбия, Еквадор и САЩ вече са част от този процес, който започна на 26 май 2020 г.

Решението на авиокомпания LATAM Бразилия е естествена стъпка в светлината на продължаващата пандемия COVID-19 и предлага най-добрата възможност за достъп до предложеното финансиране на DIP, което ще осигури инструментите за адаптиране към тази нова реалност.

LATAM Airlines Бразилия ще продължи да изпълнява нормално пътнически и товарни полети, както LATAM Airlines Group и нейните филиали правят от влизането им в Глава 11. По същия начин, когато получи разрешение от съда, LATAM Airlines Brazil ще продължи да изпълнява ангажиментите си към клиентите с билети , програмата му за чести полети и политиките за гъвкавост са на почит. По същия начин ще бъдат спазени задълженията към служителите, включително заплащането и обезщетенията.