- Втора корпоративна облигация от 1 милиард евро, емитирана през 2021 година.
- Назначаването с два матуритета от три и осем години допълва матуритетния профил на Lufthansa Group.
- Събраните дългосрочни средства ще бъдат използвани за допълнително укрепване на ликвидността на Lufthansa Group.
Deutsche Lufthansa AG отново успешно емитира облигация с общ обем от 1 милиард евро. Облигацията с деноминация от 100,000 500 евро беше пусната на два транша със срок съответно от три и осем години и обем от 2024 милиона евро: Траншът със срок до 2.0 г. носи лихва при 2029 процента годишно, траншът с падеж в 3.5 г. XNUMX процента.
С пускането на последната корпоративна облигация през февруари 2021 г., Групата вече осигури рефинансиране на всички финансови задължения, дължими през 2021 г., а също така погаси предсрочно заема от KfW от 1 млрд. Евро. Набраните сега дългосрочни средства ще бъдат използвани за допълнително укрепване на Lufthansa Groupликвидност.
„Многократното успешно пласиране на корпоративна облигация отново потвърждава достъпа ни до редица изгодни финансови инструменти. Двата транша за три и осем години се вписват идеално в нашия матуритетен профил. Освен това можем да получим финансиране на капиталовия пазар при по-изгодни условия в сравнение със стабилизиращите мерки. Продължаваме да работим систематично по нашите мерки за преструктуриране, за да изплатим правителствените мерки за стабилизиране възможно най-бързо “, каза Ремко Стеенберген, главен финансов директор на Deutsche Lufthansa AG.
Към 31 март Групата разполага с парични средства и еквиваленти от 10.6 милиарда евро (включително непотърсени средства от стабилизационните пакети в Германия, Швейцария, Австрия и Белгия). По това време Lufthansa е използвала около 2.5 милиарда евро от правителствените стабилизиращи пакети от 9 милиарда евро.
В допълнение към днешната емисия облигации, Lufthansa Group продължава да прави подготовка за увеличение на капитала. Нетните приходи биха допринесли по-специално за изплащането на стабилизиращите мерки на Германския фонд за икономическа стабилизация (ЕСФ) и за възстановяването на устойчива и ефективна дългосрочна капиталова структура. Изпълнителният и надзорният съвет все още не са взели решение относно размера и времето на евентуално увеличение на капитала. Освен това трябва да се получи одобрение от ЕСФ за това.
КАКВО ДА ОТНЕМЕ ОТ ТАЗИ СТАТИЯ:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
