Корпоративни пътувания: Бавен, но постоянен ръст на бизнес търсенето

Ясно доказателство както за възобновяващи се обеми на транзакциите, така и за подобряване на тенденциите в приходите поне в сектора на авиокомпаниите означават, че търсенето на корпоративни пътувания, след като най-накрая стана положително в края на 2009 г., запази известна скорост в началото на 2010 г. Въпреки че може да е твърде рано да се описват възстановяването като устойчиво, докладите за бавно, но стабилно нарастване на бизнес търсенето през последните няколко месеца идват от много индустриални кръгове.

Ръководителите на авиокомпаниите, изказващи през последните две седмици на конферентни разговори с инвестиционната общност и новинарските медии, предоставиха някои от най-новите коментари. „През януари нашите корпоративни договорни резервации са нараснали с около 10 процента в сравнение със същия период на миналата година“, каза президентът на Delta Air Lines Ед Бастиан. „Докато това отчасти отразява по-лесните сравнения, бизнес пътниците се завръщат. И тъй като виждаме, че обемите се подобряват, тарифите също се подобряват, макар и с по-степенни темпове."

След като видя как тенденциите на корпоративните приходи се „ускоряват през четвъртото тримесечие“, президентът на United Airlines Джон Тейг каза: „За януари очаквам корпоративните приходи да се повишат с около 10 процента на годишна база, при по-лек график“. Той също така отбеляза, че трансатлантическите първокласни каюти са се увеличили с 5 процента през четвъртото тримесечие.

American Airlines също отбеляза, че корпоративният бизнес се „ускорява към края на четвъртото тримесечие“, каза финансовият директор Том Хортън. „Нашата гледна точка за януари и след това, поне в обозримо бъдеще, е продължение на това подобрение. Също така видяхме, че търсенето на премия в пиковите дни от седмицата се повишава. Изглежда, че виждаме известно завръщане на бизнес пътника на пазарите на дълги разстояния и там са парите.”

Според главния маркетинг директор на Continental Airlines Джим Комптън, приходите на превозвача с висока доходност (включително корпоративните приходи) са намалели с 1% през декември, след като са намалели с цели 38% през май, а тенденциите за текущото тримесечие показват „нарастване“ на резервациите вътре от 14 дни.

„Нашите корпоративни сметки ни казват, че бюджетите за пътуване все още са доста ограничени. Въпреки това виждаме, че бизнес пътуванията бавно се връщат“, каза Комптън. „В допълнение към облекчаването на ограниченията за резервациите в предната каюта, някои акаунти позволяват пътуване за вътрешни срещи, което стимулира малко увеличение при груповите резервации. Наблюдавахме и увеличение на корпоративните резервации от финансовия сектор.”

Както обикновено, главният изпълнителен директор на Southwest Airlines Гари Кели предостави коментар в другата посока. Макар че той призна, че бизнес трафикът от миналото лято „може да се е подобрил“, Кели приписва изоставането на пазарите на къси разстояния на „мекотата в бизнес пътуванията“ и каза, че не очаква много подобрение през 2010 г.

„Хората променят навиците си“, каза той. „Продавачът, който правеше едно пътуване на месец, изведнъж открива, че трябва да пътуват само веднъж на тримесечие. Разходите за дискреционен елемент като пътуване в бизнеса няма да се променят за една нощ. Финансовите директори няма да го понасят. Просто знаем, че корпоративната Америка се държи така и е много дисциплинирана в това отношение. Няма вяра от наша страна, че ще видите силно възстановяване в бизнес пътуванията.”

По-ярка голяма картина

Въпреки това, много данни показват, че е в ход известна степен на възстановяване на бизнес пътуванията. На макро ниво общите продажби на туристически агенции в САЩ отбелязаха ръст в сравнение с предходната година през ноември и декември, единствените месеци на 2009 г., които показват подобрение, според ARC. Общият брой агенционни транзакции нараства през всеки от последните три месеца на годината. По-добър показател за бизнес пътувания, общите продажби сред „мега“ туристически агенции – American Express, BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel и Hogg Robinson Group – през ноември и декември са се увеличили съответно с 6% и 5%, съобщава ARC. Като цяло тази група отбеляза спад на общите продажби с цели 25 процента по-рано през 2009 г.

На ниво отделна агенция American Express претърпя още по-рязък спад в продажбите на корпоративни пътувания в сравнение с индустрията като цяло – с цели 42 процента на годишна база през второто тримесечие на миналата година – преди да се изкачи обратно до по-скромния спад от 5 процента за четвъртото тримесечие. Подразделението за Global Commercial Services на компанията, което включва операциите с корпоративни карти и бизнес пътувания, през четвъртото тримесечие постигна 6% ръст на приходите, 8% увеличение на бизнеса, таксуван с карти, и 7% по-високи средни разходи на притежателите на карти през годината.

„Корпоративните карти/търговските услуги в миналото са функционирали повече като V – обикновено се задържа по-дълго при забавяне, спада по-рязко и след това излиза по-рязко от останалата част от бизнеса“, каза финансовият директор на American Express Дан Хенри миналата седмица по време на конференция обадете се с анализатори. „Този ​​път виждаме същото. Търговските услуги се върнаха по-остро от останалите бизнеси.

В неотдавнашна заявка до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ, Travelport GDS цитира „обрат“ в корпоративните пътувания и обясни, че неговите големи глобални корпоративни агенции сметки „се върнаха към растеж през година на година през четвъртото тримесечие, с месечни обеми през ноември и декември 2009 г. се увеличава съответно с 1% и 4%. Като цяло, според Travelport, световните резервации за четвъртото тримесечие в неговите глобални дистрибуторски системи – Apollo, Galileo и Worldspan – са нараснали с 5 процента на годишна база, като първото тримесечие показва общо увеличение от средата на 2007 г. Подобрението се ускори с напредването на тримесечието, включително 10% увеличение на общите резервации през декември и съответно 11% и 14% увеличение за обработените въздушни сегменти през ноември и декември.

Въздушните анализатори също са настроени по отношение на корпоративното търсене

През последните две седмици анализаторите на Wall Street издадоха изследователски бележки, в които изразиха оптимизъм за сектора на авиокомпаниите, воден отчасти от положителни коментари на търсенето от ръководителите на превозвачи. Отбелязвайки, че приходите от основната система на американските авиокомпании през декември са се увеличили с 8.8 процента последователно от ноември – „далеч пред типичната последователна връзка от 1.5 процента, наблюдавана през 2004-2007 г.“, анализаторите на JP Morgan Securities пишат, че „2009 г. представлява рекорд от ноември до декември скок в търсенето."

Според анализаторите на UBS „има истинска основна сила на търсенето“. Те отбелязаха, че приходите от единици през февруари „в момента изпреварват януари с около 5 процента“ и се очаква да се „разширят през следващите няколко седмици“. За март анализаторите на UBS очакват „двуцифрен“ ръст на приходите от единици.

„Очакваме корпорациите да пътуват повече с напредването на годината“, пише UBS. „Като се има предвид по-малък капацитет, това вероятно ще позволи на авиокомпаниите да управляват по-добре своите самолети. Коефициентите на натоварване вече са най-високи за всички времена, така че ние вярваме, че авиокомпаниите ще изместят пътниците на почивка с корпоративни клиенти. Това вреди на онлайн туристическите агенции, тъй като резервациите ще текат към корпоративните компании за управление на пътувания и далеч от тях."

Бизнес търсенето все още изостава в сектора за настаняване

Според анализаторите на UBS, „От хотелската страна нещата изглеждат по-добре, тъй като очакваме средните дневни цени на стаите да се повишат с възвръщаемостта на корпоративните пътувания.

Smith Travel Research отчете спад от 1.4% в търсенето (нощувки на стаи) за четвъртото тримесечие, „най-доброто тримесечно представяне за 2009 г.“ и увеличение на заетостта на 11 от 25-те най-големи пазара. Според последните презентации на президента на STR Марк Ломано, луксозният сегмент е преживял няколко месеца нарастване на търсенето между 5% и 8%.

„Бизнес пътниците от висок клас почти сигурно ще управляват формата на възстановяване“, според Ломано.

Но широко разпространеното възстановяване във всички категории все още не е очевидно. Marriott International, например, този месец заяви, че приходите от единици за четвъртото тримесечие вероятно не са били толкова лоши, колкото се очакваше първоначално, но все пак вероятно са намалели с 13% до 14% в Северна Америка и с 14% до 16% извън Северна Америка. „Също така видяхме как бизнес пътувания и големи срещи започват да се засилват, което е голямо за нашата индустрия“, написа главният изпълнителен директор Бил Мариот в блога си този месец. "Ще отнеме известно време, за да се върнем там, където бяхме преди началото на най-лошия спад, който някога съм виждал, но е успокояващо да видим, че се движим в правилната посока."

Choice Hotels International, която е по-малко бизнес ориентирана от Marriott, не е забелязала положителни корпоративни тенденции, според ръководители, разговарящи този месец с инвеститори. „[Корпоративното търсене] е доста равно надолу“, каза финансовият директор Дейвид Уайт. „Със сигурност е било по-слабо от страната на пътуванията за свободното време.“ Уайт също така отбеляза, че „по-големите корпоративни сметки са склонни да се държат по-добре в момента от по-малките корпоративни сметки за пътуване“.