Burnham Sterling & Co. LLC днес обяви, че е действала като изключителен финансов съветник и агент по настаняване на Хавайските авиолинии за деноминираното от японски йени (JPY) финансиране на четири самолета Airbus A330 и два самолета A321neo.

„Burnham Sterling ни помогна да изпълним това много иновативно финансиране с фиксиран купон под 1.0%“, каза Шанън Окинака, главен финансов директор в Hawaiian Airlines. „Това решение за финансиране е печеливша за хавайците, тъй като служи за двойната цел да осигури естествен хедж за нарастващите ни приходи от JPY, като същевременно намали общите ни разходи за финансиране. Най-важното е, че бяхме запознати с осем нови инвеститори на японския пазар от екипа на Бърнъм, които всички се състояха в сделката. “

„Успехът на тази сделка се дължи на идентифицирането на инвеститори за първи път за хавайци, включително японски регионални банки, участници в лизингови и застрахователни компании. Бяхме особено доволни, че хавайците са постигнали цените на йени под цените им на суап в USD “, каза Майкъл Дики Морган, изпълнителен управляващ директор в Burnham Sterling. „Това следва първата ни успешна транзакция с JPY, която приключихме за хавайски миналата година. Беше вълнуващо да видим, че нашите възможности за дълбоко разположение разширяват достъпа и увеличават търсенето на инвеститори за хавайски. “

Burnham Sterling структурира и пласира транзакцията с осем институционални инвеститори в Япония, всички от които бяха инвеститори за първи път на хавайски.