Air France-KLM Group, най-голямата авиокомпания в Европа, се съгласи да плати 323 милиона евро (432 милиона долара) за 25 процента от Alitalia SpA, побеждавайки Deutsche Lufthansa AG за дял в реорганизирания италиански превозвач.
"Air France показа по-голяма убеденост от другите ухажори", заяви Роко Сабели, главен изпълнителен директор на CAI, собственик на Alitalia, на пресконференция в Рим. Връзката с базираната в Париж Air France трябва да осигури 720 милиона евро спестявания и допълнителни приходи за три години, каза CAI.
„Алиталия“ бе обявена в несъстоятелност на 29 август, след като политическата и трудова опозиция осуети двегодишни опити за продажба на базираната в Рим авиокомпания, която беше 49.9% държавна собственост. CAI на 12 декември се съгласи да купи основните активи на Alitalia и да ги комбинира с по-малкия конкурент Air One SpA, преди да привлече чуждестранна авиокомпания като миноритарен инвеститор.
Alitalia ще работи като нова компания от утре. Air France ще вземе своя дял, като се абонира за увеличение на капитала, заяви превозвачът в съобщение по имейл. Тя ще получи три места от 19 в борда на Alitalia и две от девет в изпълнителния комитет.
„Това е добра сделка за Air France“, каза Джонатан Уобър, анализатор в Societe Generale в Лондон с препоръка за „покупка“ на акциите на френската компания. „Италианският пазар е един от най-големите в Европа. По-специално Милано е много добър бизнес пазар. "
Споразумението означава, че Alitalia ще остане член на глобалния авиокомпания Skyteam на Air France.
Предложение на Lufthansa
Lufthansa, европейска авиокомпания номер 2 и лидер на конкурентния алианс Star, заяви по електронната поща, че не е изненадана от решението на Италия и че не е имала достъп до търговските данни, необходими за да направи твърда оферта. Базираната в Кьолн компания в Германия заяви, че се е обърнала към CAI с предложения за сътрудничество, включващо Alitalia, присъединяваща се към Star.
Lufthansa се опита да стане партньор на CAI, след като се въздържа от по-ранни наддавания заради дълга на Alitalia. Изпълнителният директор Волфганг Майрубер заяви през ноември, че е оптимист по отношение на избора заради стратегията на Lufthansa за мулти-хъб.
Италианската партия Северна лига, коалиционен партньор с премиера Силвио Берлускони, подкрепи Lufthansa като по-вероятно да увеличи трафика на летището в Милано Малпенса.
В съвместно изявление на Alitalia и Air France-KLM се казва, че партньорството им ще се основава на множество хъбове, като Малпенса и Рим Фиумичино ще се присъединят на равна основа заедно с Париж Шарл де Гол и Амстердам Шипхол.
Сътрудничество жизненоважно
Роберто Коланино, председател на CAI, а сега и на новата Alitalia, която ще включи инвестиционната група, заяви, че споразумението трябва да насърчи растежа в авиокомпанията и да увеличи конкурентоспособността на Италия. Председателят на Air France Жан-Сирил Спинета заяви, че сътрудничеството е жизненоважно предвид предизвикателствата, пред които са изправени превозвачите в условията на глобалната рецесия.
Сделката с Air France включва ангажимент за инвеститори от CAI да запазят комбинираното си участие в Alitalia в продължение на четири години. От петата година съществуващите акционери ще имат първо право на отказ за всички акции, пуснати за продажба, пропорционално на броя на притежаваните от тях акции. От третата година борсовата борса ще анулира пакта.
CAI включва над 20 инвеститори, сред които операторът на пътни магистрали на семейство Бенетон Atlantia SpA и Intesa Sanpaolo SpA. Поглъщането му на Alitalia се оценява на 1.05 милиарда евро, включително 625 милиона евро дълг.
Air France-KLM е била съветвана от Lazard Ltd. Intesa Sanpaolo е съветвала Alitalia по време на нейната реорганизация и търсене на инвеститори.
