Chorus Aviation завършва придобиването на Falko Regional Aircraft

Chorus Aviation завършва придобиването на Falko Regional Aircraft
Chorus Aviation завършва придобиването на Falko Regional Aircraft
Аватар на Хари Джонсън
Написано от Хари Джонсън

Chorus Aviation Inc. обявява, че е завършила придобиването на Falko Regional Aircraft Limited, както беше обявено по-рано на 27 февруари 2022 г. Това придобиване превръща Chorus в първокласен доставчик на пълно обслужване в регионалната авиация с уникални възможности за максимизиране на стойността на всеки етап от жизнения цикъл на самолета. Приключването на тази транзакция утвърждава Chorus като най-големия лизинг на самолети в света, фокусиран единствено върху инвестиране в регионално пространство за лизинг на самолети, и води до портфолио от 348 регионални самолета на обща стойност от приблизително 4.5 милиарда щатски долара, които се притежават, управляват и/ или се управлява от дъщерни дружества на Chorus. Както е предвидено в споразумението за придобиване, Chorus очаква да придобие ползотворните дялове в пет тръста за самолети на отложена база преди края на второто тримесечие на 2022 г. (при удовлетворяване или отказ от определени условия, приложими за тези транзакции), което ще доведе до общата сума до 353 самолета.

„Изключително съм доволен и много оптимистичен относно нашите бъдещи възможности за растеж“, каза Джо Рандъл, президент и главен изпълнителен директор, Хор Авиация. „Това трансформиращо придобиване утвърждава Chorus като най-големия лизинг на самолети в света, фокусиран върху регионалния авиационен сегмент и водещ световен доставчик във всички аспекти на регионалната авиация. Освен това се очаква сделката да увеличи печалбата и печалбата на акция през 2022 г. С добавянето на ФалкоПлатформата за управление на активи на 's, ние ще преминем към разрастване на нашия лизингов бизнес чрез лек модел на активи, значително увеличаване на генерирането на парични потоци, подобряване на възвръщаемостта на инвестирания капитал и улесняване на преследването на по-големи сделки с по-ефективен достъп до собствен капитал. Растежът чрез достъп до капитал на трети страни намалява експозицията на баланса, намалява дълга и риска от остатъчната стойност на активите, като същевременно повишава стабилността и разнообразието на печалбите чрез такси за управление на активи. Комбинираните лизингови платформи също така предоставят разширена пазарна възможност, покриваща пълния спектър от възрастови характеристики на регионални самолети от нови доставки до самолети със среден и край на експлоатация. Техническите умения и възможности на Chorus, включително пренасочване на самолети, разглобяване в края на живота и осигуряване на части и продажби, предоставят множество възможности за максимизиране на възвръщаемостта на активите на самолета.

Едновременно с приключването на придобиването на Falko, Chorus затвори частното пласиране с филиал на Brookfield Special Investments Fund LP („Brookfield“), както беше обявено по-рано на 27 февруари 2022 г. В резултат на тази транзакция, Brookfield действително притежава 25,400,000 12.5 300,000 (Clas B Акции с право на глас) на Chorus (представляващи приблизително 1% от издадените и неизплатени обикновени акции на Chorus от Chorus), 18,642,772 XNUMX привилегировани акции от серия XNUMX на Chorus и XNUMX XNUMX XNUMX варанта за покупка на обикновени акции. Chorus и Brookfield също така сключиха Споразумение за правата на инвеститора във връзка с инвестицията на Brookfield. Тази нова връзка с Brookfield дава на Chorus достъп до техния богат опит в управлението на активи, набирането на средства и капиталовите пазари.

„Дълбоко съм благодарен на нашия екип, че предоставя значителна стойност на нашите служители, клиенти и акционери. Отдадеността на екипа на Chorus Aviation Capital за растеж от самото му създаване през 2017 г. помогна този важен етап да стане реалност; те са страхотно допълнение към екипа на Falko и ние сме много щастливи да приветстваме служителите на Falko в групата Chorus. Нашият непосредствен приоритет е да интегрираме безпроблемно операциите и да гарантираме успешното изпълнение на възможностите, които тази транзакция носи. Вярваме, че времето за това начинание е подходящо, тъй като глобалните въздушни пътувания продължават да се възобновяват и търсенето на регионални лизинг на самолети нараства“, заключи г-н Рандъл.

В съответствие с условията на Споразумението за правата на инвеститорите между Chorus и Brookfield, г-н Дейвид Левенсън, управляващ партньор и глобален ръководител на Brookfield Special Investments, и Франк Ю, управляващ директор, Brookfield Special Investments са назначени в борда на директорите на Chorus. Освен това г-н Пол Ривет е назначен за председател на Борда на директорите на хор. Пол се присъедини към борда на Chorus през 2021 г. и е съосновател и председател на NordStar Capital Inc., компания, която той е съосновател през 2020 г. Преди да учреди NordStar, той е бил президент на Fairfax Financial Holdings Limited, глобална застрахователни холдинги и компания за инвестиции в стойност, където е работил близо две десетилетия. Бившият председател на Борда на Хора, г-н Ричард Фалконър и директорът, г-н Сидни Джон Айзъкс, избраха да се оттеглят от Борда на Хора в сила от днес, като по този начин даде възможност за незабавното назначаване на номинираните от Брукфийлд. Екипът на Хора е много задължен за тяхната отдаденост и отдаденост и искрено им благодарим за тяхната услуга.

Акценти на транзакциите

Увеличен размер и мащаб:

  •  Портфолио от 348 притежавани, експлоатирани и/или управлявани самолета с 32 авиокомпании в 23 държави.
  • Пазарните възможности се разширяват и подобряват чрез засилена пазарна конкурентоспособност и способност за извършване на по-големи лизингови сделки.
  • Пълният набор от предложения за услуги и пълният спектър от възрастови самолети осигуряват възможността да се предлагат решения с добавена стойност на клиентите.
  • Най-добрата в класа платформа за търговия с дълбока представа за пазара и взаимоотношения.

Финансово нарастване през първата година:

  •  Печалби и EPS през 2022 г. създават атрактивен финансов профил.
  • Моделът за управление на активи увеличава генерирането на парични потоци, подобрява възвръщаемостта на инвестирания капитал, намалява цената на капитала и балансовия риск.
  • Диверсифицира потоците от приходи и осигурява достъп до по-големи фондове от капитал за ускоряване на растежа.
  • Инвестицията на Brookfield незабавно намалява нетния ливъридж.
  • Множество стратегии за напускане на самолети осигуряват повишена възвръщаемост на акционерите.
  • Добре капитализиран за преследване на по-нататъшни възможности за растеж в множество канали за придобиване.

Изключителен опит в управлението на активи, набиране на капитал и пазари:

  •  Комбинира най-добрите в класа си мениджърски екипи в регионалната авиация с над 200 години опит.
  • Утвърждава Брукфийлд като стратегически инвеститор с дял от 12.5% обикновени акции и добавя опита на Брукфийлд към Борда на директорите на Chorus.

За автора

Аватар на Хари Джонсън

Хари Джонсън

Хари Джонсън е бил редактор на задания за eTurboNews за повече от 20 години. Той живее в Хонолулу, Хавай, и е от Европа. Той обича да пише и да отразява новините.

Запиши се
Известие за
гост
0 Коментари
Вградени отзиви
Вижте всички коментари
0
Бихте искали вашите мисли, моля коментирайте.x
Сподели с...