24/7 eTV Breaking NewsShow : Кликнете върху бутона за сила на звука (долу вляво на видео екрана)
Airlines Авиация Последни европейски новини Актуални новини за пътуванията Бизнес пътуване Последни новини в Германия Инвестиции Новини транспорт

Стойността на Lufthansa е на път да се увеличи с 2.5 милиарда щатски долара

Lufthansa осигурява допълнителна ликвидност на капиталовия пазар
Lufthansa осигурява допълнителна ликвидност на капиталовия пазар
Написано от Юрген Т Щайнмет

Изпълнителният съвет на Deutsche Lufthansa AG днес, с одобрението на Надзорния съвет на Дружеството, реши да използва разрешения капитал C за увеличение на капитала с права на записване на акционерите на Компанията. Акционерният капитал на Дружеството в размер на 1,530,221,624.32 EUR, разделен на 597,742,822 акции, ще бъде увеличен чрез издаване на 597,742,822 нови акции с номинална стойност на Дружеството.

Печат Friendly, PDF & Email
  • През юни, eTurboNews докладвани aотносно плана на германската авиокомпания Lufthansa за увеличение на капитала.
  • Очаква се брутните приходи да достигнат 2,140 3.58 милиона евро. Абонаментната цена от 39.3 евро на нова акция съответства на отстъпка от XNUMX% върху TERP (теоретична цена на бивши права). 
  • Съотношението на абонамента е 1: 1. Новите акции ще бъдат предложени на акционерите на Дружеството през периода на записване, който се очаква да започне на 22 септември 2021 г. и да приключи на 5 октомври 2021 г.

Търговията с права се очаква да започне на 22 септември 2021 г. и да приключи на 30 септември 2021 г.

Сделката е изцяло поета от синдикат на 14 банки. В допълнение, редица фондове и сметки под управлението на BlackRock, Inc. са сключили споразумение за подзастраховане за общо 300 милиона евро и са се ангажирали да упражняват изцяло своите права за абонамент.

Всички членове на Изпълнителния съвет на Дружеството също се ангажираха да участват в увеличаването на капитала и да упражняват изцяло всички права за записване, свързани с техните акции. 

Увеличението на капитала има за цел да укрепи позицията на собствения капитал на Групата. Компанията ще използва нетните приходи за изплащане на безшумното участие I на Фонда за икономическа стабилизация на Федерална република Германия (ЕСФ) в размер на 1.5 милиарда евро. 

Освен това, компанията възнамерява да изплати изцяло Тихото участие II в размер на 1 милиард евро до края на 2021 г., а също така възнамерява да анулира неизползваните суми на Безшумното участие I до края на 2021 г. 

ЕСФ, който понастоящем държи 15.94% от акционерния капитал на Дружеството, се ангажира да започне да продава своя дялов капитал в Дружеството не по -рано от шест месеца след приключване на увеличението на капитала, ако ЕСФ се присъедини към увеличението на капитала. В този случай продажбата трябва да приключи не по -късно от 24 месеца след закриването на увеличението на капитала, при условие че Дружеството изплати Тихото участие I и Безшумното участие II по предназначение. 

Публичното предлагане на Новите акции в Германия се извършва изключително чрез и въз основа на проспект за ценни книжа, одобрен от германския Федерален орган за финансов надзор (BaFin), който ще бъде на разположение, наред с другото, на уебсайт на Lufthansa Group . Очаква се одобрението да бъде издадено на 20 септември 2021 г. Няма да има публично предлагане извън Германия и проспектът няма да бъде одобрен от друг регулаторен орган. 

Печат Friendly, PDF & Email

За автора

Юрген Т Щайнмет

Юрген Томас Щайнмец непрекъснато работи в туристическата и туристическата индустрия още от тийнейджърска възраст в Германия (1977 г.).
Той основа eTurboNews през 1999 г. като първият онлайн бюлетин за световната туристическа индустрия.

Оставете коментар