- Fly Leasing Limited обявява споразумение за придобиване от филиал на Carlyle Aviation Partners
- Съветът на директорите на FLY ентусиазирано препоръчва тази сделка на своите акционери
- Акционерите на FLY ще получат 17.05 долара на акция в брой, което представлява обща оценка на собствения капитал от около 520 милиона долара
Fly Leasing Limited обяви днес, че е сключило окончателно споразумение, което да бъде придобито от филиал на Carlyle Aviation Partners, подразделението за търговско въздухоплаване и обслужване в рамките на глобалната кредитна платформа на The Carlyle Group за 56 милиарда долара. Съгласно условията на Споразумението за сливане, акционерите на FLY ще получат $ 17.05 на акция в брой, което представлява обща оценка на собствения капитал от около 520 милиона долара. Общата корпоративна стойност на сделката е приблизително 2.36 млрд. Долара. Портфолиото от 84 самолета и седем двигателя на FLY е отдадено под наем на 37 авиокомпании в 22 държави.
„Тази транзакция представлява силна стойност за акционерите на FLY във време, когато авиокомпаниите са изправени пред изключително трудна среда и по-малките лизингодатели са в неравностойно положение на дълговите пазари“, каза Колм Барингтън, главен изпълнителен директор на FLY. „След задълбочен преглед и оценка на възможностите му, Съветът на директорите на FLY ентусиазирано препоръчва тази сделка на своите акционери.“
Паричното възнаграждение за акция представлява премия от приблизително 29% към цената на затваряне на FLY на 26 март 2021 г. и 43% премия към среднопретеглената цена на акциите през последните 30 търговски дни.
Съветът на директорите на FLY одобри споразумението за сливане, действайки по препоръка на специална комисия, назначена от Съвета на директорите и състояща се единствено от независими и незаинтересовани директори, и препоръча на акционерите на FLY да гласуват в полза на сделката.
Очаква се сделката да приключи през третото тримесечие на 2021 г. и подлежи на обичайните условия за приключване, включително приложимото регулаторно разрешение и одобрението на акционерите на FLY. Като се има предвид чакащата транзакция, FLY няма да бъде домакин на повикване за първото тримесечие.
Goldman Sachs & Co. LLC действа като финансов съветник на FLY, а Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman и McCann FitzGerald действат като юридически съветник на FLY.
Kirkland & Ellis LLP действа като юрисконсулт на BBAM LP, мениджър и сервиз на FLY.
RBC Capital Markets действа като финансов съветник и осигурява финансиране на Carlyle Aviation по сделката. Milbank LLP и Wakefield Quin Limited действат като правен съветник на Carlyle Aviation Partners.
