- Облигациите Fraport ще бъдат регистрирани на регулирания пазар на Люксембургската фондова борса
- Първият транш с обем от 800 милиона евро има срок от седем години
- Вторият транш с обем от 350 милиона евро е издаден за увеличаване на вече емитираната облигация през 2020 г., която е с падеж през юли 2024 г.
Днес, Fraport AG пласира корпоративна облигация с общ обем от 1.15 милиарда евро и следователно една от най-големите неоценени корпоративни облигации в евро, емитирани някога на капиталовите пазари. Воден от силно инвеститорско търсене, емисията облигации беше значително надписана, което позволи на Fraport да постави облигацията при особено благоприятни условия за Групата. Изданието е направено на два транша. Първият транш с обем от 800 милиона евро има срок от седем години. Вторият транш с обем от 350 милиона евро е издаден за увеличаване на вече емитираната облигация през 2020 г., която е с падеж през юли 2024 г.
Годишната доходност за новата седемгодишна облигация беше определена на 1.925 процента, с годишен купон от 1.875 процента. Годишната доходност за увеличената съществуваща облигация беше определена на 1.034 процента, докато годишният купон на облигацията остава непроменен на 1.625 процента. Номиналният размер на облигацията е разделен на купюри по 1,000 евро всяка.
Д-р Матиас Цишанг, Fraport AGчленът на изпълнителния съвет по финансите и контрола (CFO), каза: „Въпреки изключително натоварения пазар на корпоративни облигации тази седмица - с общо 19 транзакции в еврозоната до момента в размер на около 13 милиарда евро - ние допълнително подобрихме нашата ликвидност позиция при особено благоприятни условия. Вече набрахме общо около 1.9 милиарда евро ново финансиране през първите три месеца на 2021 г. - по този начин гарантираме отлична финансова гъвкавост за Fraport. С днешната емисия облигации размерът на нашите ликвидни средства и обезпечени кредитни линии ще се увеличи до над 4 милиарда евро в края на март 2021 г. "
Закупена от различни европейски институционални инвеститори и посредници на дребно, облигацията Fraport ще бъде регистрирана на регулирания пазар на Люксембургската фондова борса. Банков консорциум, състоящ се от BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK и LBBW Bank, действа като съвместен водещ мениджър за емисията облигации.
